Orlen złożył Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość oferty to 1,022 mld zł. Orlen posiada obecnie 17,3 proc. udziałów w Grupie Azoty Polyolefins (GAP). Rozmowy w sprawie przejęcia wszystkich akcji toczyły się od wielu miesięcy, ale latem zostały przez obie strony przerwane.
Podano, że oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free.
Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do Grupy Azoty Polyolefins niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy.
Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.: przeprowadzenie przez spółkę GAP postępowania restrukturyzacyjnego GAP prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC, uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP, satysfakcjonującego dla Orlenu wyniku procesu badania spółki GAP (due diligence), a także uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.
* * *
Obecna struktura akcjonariatu GA Polyolefins przedstawia się następująco: Grupa Azoty Police – 34,4%, Grupa Azoty – 30,5%, Orlen - 17,3%, Hyundai Engineering Co. – 16,6%, Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Support Corporation - 1,1%.
